overindexering
Overindexering, ook wel overweight genoemd, is de situatie waarin de weging van een asset, sector, activaklasse of regio in een portefeuille hoger is dan zijn weging in een referentie-index of benchmark. Dit kan bewust gebeuren als beleggers een positieve visie hebben op die positie of als gevolg van tactische allocatie, actief beleid of beperkingen in het beleggingsproces waardoor de portefeuille afwijkt van de index.
Oorzaken en uitvoering komen vaak samen: het beheer kan actief tilt nemen op bepaalde posities, of er
Impulsen en risico’s: overindexering vergroot de blootstelling aan specifieke risico’s, zoals sector- of landenspecifiek risico, en
Meting en voorbeelden: de mate van overindexering wordt meestal uitgedrukt als het verschil tussen de weging
Beheer en mitigatie: overindexering wordt gemanaged via periodieke herbalancering en risicobeperkingen, zoals maximale overweight per sector