fakturamatchning
Fakturamatchning är en process inom fakturahantering där inkommande leverantörsfakturor jämförs med relevanta affärsdokument, vanligtvis inköpsorder och mottagen vara eller tjänst, för att verifiera att fakturan överensstämmer med upphandlade villkor, priser och leveransinformation.
I trevägs-matchning kontrolleras fakturan mot både inköpsordern och varu- eller tjänsterapporten; i tvåvägs-matchning jämförs endast fakturan
Syfte är att säkerställa korrekt betalning, förhindra felbetalningar, reducera risk för bedrägerier, samt förbättra likviditet och
Processen följer vanligtvis: fakturans mottagning och registrering, datainhämtning, matchning av uppgifter (belopp, kvantitet, leveransdatum, moms), hantering
Utmaningar inkluderar prisändringar, kompletteringar, delleveranser, ändrade inköpsorder, olika enheter samt manuella arbetsflöden och externa fakturor som
Tekniken som stöder fakturamatchning innefattar ERP-system som SAP, Oracle, Visma och liknande, samt automatisering via OCR,
Sammanfattningsvis bidrar fakturamatchning till bättre kontroll, spårbarhet och efterlevnad av interna riktlinjer och upphandlingspolicy inom företaget.