kontoförvaltning
Kontoförvaltning är en tjänst där en bank, finansiell rådgivare eller kapitalförvaltare ansvarar för att administrera och övervaka ett eller flera kunders finansiella konton. Tjänsten erbjuds både till privatpersoner och företag och syftar till att förenkla hanteringen av likvida medel, investeringar och uppföljning av transaktioner. Den kan innefatta allt från daglig kontohantering till strategisk översyn av portföljen.
Vanliga funktioner inkluderar likviditetshantering, avveckling av köp och försäljning av värdepapper, överföringar mellan konton, fakturering och
Förvaltningsprocessen bygger på klientens investeringsprofil, mål och tidshorisont. Kundens uppdrag dokumenteras i en överenskommelse eller mandat,
Reglering och kostnader: Kontoförvaltning regleras i Sverige av Finansinspektionen och omfattas av europeiska regelverk som MiFID