portfóliókezeléssel
Portfóliókezelésnek (portfóliómenedzsmentnek) nevezzük a befektetési portfóliók tervezésének, kiválasztásának és folyamatos irányításának összetett tevékenységét. Célja, hogy a hozamokat a kockázat vállalható szintje mellett optimalizálja, és hosszú távú értékváltozást biztosítson a befektetők számára.
A folyamat általában a befektető céljainak meghatározásával kezdődik: időhorizont, likviditási igények és kockázatvállalási hajlandóság. Ezt követi
A portfólió eszközosztályai általában magukban foglalják a részvényeket, kötvényeket, ingatlant és készpénzt, kiegészítve esetenként alternatív befektetésekkel.
Különböző megközelítések léteznek: aktív portfóliókezelés a fölös hozamra törekszik, míg a passzív megközelítés az indexek teljesítményét
A portfóliókezelést szabályozási és etikai keretek határozzák meg, ideértve a megfelelést az adott piac előírásainak és