porteføljejustering
Porteføljejustering er processen med at ændre vægtene af aktiver i en investeringsportefølje for at opretholde eller genoprette en ønsket aktivallokation. Målet er at holde risiko og afkast i overensstemmelse med investorens tidsramme, mål og risikotolerance.
Årsager til justering kan være at opretholde en foruddefineret risikoprofil, reagere på ændringer i markedsforhold eller
Metoder for porteføljejustering omfatter tidsbaseret rebalancering, hvor justeringer gennemføres regelmæssigt (for eksempel årligt eller kvartalsvis), og
Processen involverer typisk: evaluering af den nuværende vægtning i porteføljen i forhold til den ønskede målallokation,
Overvejelser ved porteføljejustering inkluderer risikotolerance, likviditet, investeringshorisont og omkostnings-nytte-forholdet. Mange automatiske produkter og fondsforvaltere tilbyder indbyggede