portfellianalüüsi
Portfellianalüüs on investeerimisportfelli jõudluse hindamise protsess. Selle eesmärk on mõista, kuidas portfell on toiminud, tuvastada selle tugevused ja nõrkused ning teha kindlaks, kas see vastab investori eesmärkidele ja riskitaluvusele.
Portfellianalüüs hõlmab tavaliselt mitmeid samme. Esiteks vaadatakse üle portfelli koostis, sealhulgas erinevad varaklassid (nt aktsiad, võlakirjad,
Lisaks kvantitatiivsele analüüsile võib portfellianalüüs sisaldada ka kvalitatiivseid aspekte, nagu näiteks investeerimisstrateegia sobivus, turutingimuste mõju ja
Portfellianalüüsi tulemused aitavad investoritel teha teadlikke otsuseid portfelli muudatuste kohta, nagu varade ümberjaotamine, uute investeeringute lisamine